日前，國網(wǎng)能源研究院有限公司發(fā)布《2018中國電力供需分析報告》，全面分析和總結2017年國際國內經(jīng)濟運行、全國及各地區電力消費、電力供應、電力供需形勢，在深入分析宏觀(guān)調控政策、三大需求、重點(diǎn)行業(yè)、業(yè)擴報裝、氣溫來(lái)水、環(huán)保政策、電能替代、發(fā)電能源等主要影響因素的基礎上，對2018年全國及各地區經(jīng)濟、電力需求、電力供應、電力供需形勢進(jìn)行了分析預測。

1 2017年我國電力供需特點(diǎn)回顧

1.經(jīng)濟增速七年來(lái)首次回升，全社會(huì )用電增速創(chuàng )四年新高

2017年，全國GDP達到82.7萬(wàn)億元，比上年增長(cháng)6.9%，增速較上年提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，是自2011年以來(lái)的首次回升。全社會(huì )用電量約6.4萬(wàn)億千瓦時(shí)，較上年增長(cháng)6.6%，增速較上年提高1.6個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng )2014年以來(lái)的新高，主要受宏觀(guān)經(jīng)濟尤其是工業(yè)生產(chǎn)穩中向好、電能替代加快以及夏季持續高溫、冬季取暖負荷增長(cháng)較快等因素影響。

2.第二產(chǎn)業(yè)用電是全社會(huì )用電增長(cháng)的主要拉動(dòng)因素

2017年，三次產(chǎn)業(yè)和居民生活用電比上年分別增長(cháng)7.3%、5.5%、10.7%和7.8%。第二產(chǎn)業(yè)用電增長(cháng)對全社會(huì )用電量增長(cháng)的貢獻率達到60.5%，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電貢獻率分別達到21.5%和16.0%。三次產(chǎn)業(yè)和居民生活用電比例為1.8:70.7:13.8:13.7。

3.華東地區用電增速下降，其他區域用電增速不同程度上升

2017年，華北(含蒙西)、華東、華中、東北(含蒙東)、西北、西南、南方電網(wǎng)區域用電分別比上年增長(cháng)5.3%、6.7%、6.5%、4.6%、10.0%、5.9%和7.3%，增速分別上升1.6、-0.8、1.5、1.1、6.0、0.1和3.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，華東電網(wǎng)區域貢獻率較上年有較大幅度下降，華北、西北、南方電網(wǎng)區域貢獻率有所上升。

4.人均用電量不斷上升，但仍明顯低于發(fā)達國家當前水平

2017年，全國人均用電量達到4580千瓦時(shí)/人，較上年增加260千瓦時(shí)/人。其中，東部、中部、西部、東北地區人均用電量分別約為5470千瓦時(shí)/人、2990千瓦時(shí)/人、4230千瓦時(shí)/人、3310千瓦時(shí)/人。

5.新增裝機保持較大規模，非化石能源裝機比重明顯提高

2017年，全國新投產(chǎn)發(fā)電設備容量1.3億千瓦。其中，非化石能源裝機比重達到65.8%。截至2017年年底，全國總裝機容量達到17.8億千瓦，較上年增長(cháng)7.6%;非化石能源裝機比重達到37.8%，較上年提高2.0個(gè)百分點(diǎn)。

6.總發(fā)電設備利用小時(shí)數略有下降，火電利用小時(shí)數連續三年下降后首次回升

2017年，全國6000千瓦及以上電廠(chǎng)發(fā)電設備平均利用小時(shí)數 3786小時(shí)，比上年減少11小時(shí)。其中，水電設備平均利用小時(shí)下降40小時(shí)，火電、核電、風(fēng)電平均利用小時(shí)分別上升23小時(shí)、48小時(shí)、203小時(shí)和74小時(shí)。

7.清潔能源消納形勢好轉，棄風(fēng)棄光率均出現下降

2017年，可再生能源發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重為26.4%，比上年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。全年棄水電量515億千瓦時(shí)，在來(lái)水好于上年的情況下，水能利用率達到96%左右;棄風(fēng)電量419億千瓦時(shí)，棄風(fēng)率12%，比上年下降5.2個(gè)百分點(diǎn);棄光電量73億千瓦時(shí)，棄光率6%，比上年下降4.3個(gè)百分點(diǎn)。

8.全國電力供需總體寬松，個(gè)別地區在高峰時(shí)段電力供應緊張

2017年，受發(fā)電裝機增長(cháng)快于電力需求增長(cháng)的影響，全國電力供需總體較為寬松。分區域看，華中、華東、南方電網(wǎng)電力供需平衡;東北、西北、西南電網(wǎng)電力供應富余;華北電網(wǎng)電力供需基本平衡，部分時(shí)段存在電力缺口。

2  影響2018年電力供需的主要因素

1.全球經(jīng)濟持續復蘇，但仍存在較大的不確定性

IMF預計2018年全球經(jīng)濟增長(cháng)3.9%，比2017年提高0.1個(gè)百分點(diǎn)，其中，發(fā)達國家增長(cháng)2.5%，新興經(jīng)濟體增長(cháng)4.9%。雖然全球經(jīng)濟持續復蘇趨勢仍然繼續，但也面臨較大的不確定性：一是全球主要央行收緊貨幣政策，導致金融市場(chǎng)流動(dòng)性收緊和風(fēng)險溢價(jià)上升，可能給新興市場(chǎng)帶來(lái)沖擊;二是歐洲各國選舉政治風(fēng)險、地緣政治爭端、特朗普去全球化政策、中美貿易摩擦等不確定性因素依然存在。

2.國內經(jīng)濟穩中向好，但仍然面臨較大的下行壓力

2018年上半年經(jīng)濟增長(cháng)呈現出“穩中向好、穩中提質(zhì)”的特征。工業(yè)生產(chǎn)增長(cháng)較快，增速同比略有加快;其中黑色金屬、有色金屬行業(yè)生產(chǎn)有所恢復，先進(jìn)制造業(yè)保持較快增長(cháng)，新舊動(dòng)能轉換加快，供給側結構性改革取得明顯成效。需求側增速明顯放緩，固定資產(chǎn)投資、消費、出口增速均有所下降。防范金融風(fēng)險、對地方政府融資行為的嚴加整頓以及外貿出口形勢惡化的風(fēng)險上升。

3.宏觀(guān)調控政策保持穩中求進(jìn)總基調，供給側結構性改革深入推進(jìn)

堅持以供給側結構性改革為主線(xiàn)，著(zhù)力培育壯大新動(dòng)能，支持實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展，積極的財政政策和穩健的貨幣政策將會(huì )更加靈活適度。

積極財政力度減弱，財政支出結構優(yōu)化。貨幣政策強調松緊適度，結構性政策支持實(shí)體經(jīng)濟。供給側改革結構性重在補短板和降成本。

4.能源轉型加快，電能替代力度進(jìn)一步加大

中央高度重視大氣污染防治工作。2018年4月，國務(wù)院常務(wù)會(huì )議部署將加大大氣污染防治工作力度，推動(dòng)解決大氣重污染的突出難點(diǎn)，將在重點(diǎn)區域特別是京津冀及周邊“2+26”城市、汾渭平原以及長(cháng)三角地區等大力推進(jìn)“煤改電”工作。目前，國務(wù)院已經(jīng)印發(fā)《打贏(yíng)藍天保衛戰三年行動(dòng)計劃》。

清潔取暖推進(jìn)力度將進(jìn)一步加大。2017年12月，國家九部委聯(lián)合印發(fā)了《北方地區冬季清潔取暖規劃(2017～2021年)》。預計2018年采暖季電采暖面積將達5億平方米，同比增加2億平米，采暖電量可達150億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)36%，預計拉動(dòng)用電量增長(cháng)約0.2個(gè)百分點(diǎn)。

再電氣化戰略將深入推進(jìn)。國家電網(wǎng)公司提出，到2020年在能源消費領(lǐng)域三年實(shí)現電能替代3600億千瓦時(shí)，減少散燒煤2億噸。在居民生活、商業(yè)餐飲、工農業(yè)生產(chǎn)、交通運輸等領(lǐng)域實(shí)施精準替代、深度替代、全面替代，推進(jìn)能源消費再電氣化進(jìn)程，預計2018年完成電能替代電量1300億千瓦時(shí)。

5.氣候氣溫對用電增長(cháng)的影響日益顯著(zhù)，但存在較大的不確定性

2017年夏季異常炎熱，氣溫為歷史第二高，降溫電量同比增長(cháng)29%，氣溫因素貢獻迎峰度夏期間電量增長(cháng)的54%;2017冬季“電采暖”快速增長(cháng)，采暖電量同比增長(cháng)63%，氣溫因素貢獻冬季電量增長(cháng)的40%。

若2018年夏季僅出現區域性持續高溫，預計降溫用電量模與2017年基本相當;若夏季出現大范圍持續高溫，降溫用電將可能實(shí)現25%左右的增長(cháng)。

6.發(fā)電裝機投產(chǎn)明顯放緩，供應能力增速低于需求增速

受?chē)�家發(fā)布一系列煤電裝機停建緩建以及風(fēng)、光補貼逐步退坡等政策影響，全國新增發(fā)電裝機增速明顯回落。2018年1～5月，全國新增發(fā)電裝機增速明顯低于同期全社會(huì )用電量增速，各區域電網(wǎng)裝機增速也大幅低于用電負荷增速。

3 2018年我國電力供需形勢預測

1.我國經(jīng)濟穩中向好，第三產(chǎn)業(yè)是拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)的主要因素

2018年一季度，國內生產(chǎn)總值增長(cháng)6.8%。綜合考慮供給側結構性改革向縱深推進(jìn)、鄉村振興等重大戰略實(shí)施、全球經(jīng)濟復蘇等利好因素以及去杠桿、各省擠水分以及中美貿易摩擦等“黑天鵝”事件等下行因素，預計第二、三、四季度我國GDP增速分別為6.8%、6.8%和6.7%，全年經(jīng)濟增速在6.8%左右，較2017年放緩0.1個(gè)百分點(diǎn)。

2.消費支撐經(jīng)濟增長(cháng)的作用更加凸顯

受去杠桿、防范地方債務(wù)風(fēng)險以及房地產(chǎn)調控效應顯現影響，預計全年固定資產(chǎn)投資增速約為7.0%，較上年回落0.2個(gè)百分點(diǎn)左右;

受居民收入增速加快以及降低進(jìn)口關(guān)稅等利好影響，消費增速有望保持平穩，預計全年增速約為10.3%，較上年回升0.1個(gè)百分點(diǎn);

全球經(jīng)濟持續復蘇，但受中美貿易摩擦、去年基數逐漸走高等因素的影響，出口增速有所回落，預計全年增速約為8.0%，較上年有所回落。消費對經(jīng)濟增長(cháng)拉動(dòng)作用將更加顯著(zhù)。

3.我國電力需求保持快速增長(cháng)，增速進(jìn)一步提高

運用國家電網(wǎng)公司電力供需研究實(shí)驗室進(jìn)行模擬，預計2018年我國全社會(huì )用電量將達到6.75萬(wàn)億～6.88萬(wàn)億千瓦時(shí)，比上年增長(cháng)6%～8%。推薦方案：我國全社會(huì )用電量將達到6.82萬(wàn)億千瓦時(shí)，用電增長(cháng)7%左右，增速較上年提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。若宏觀(guān)經(jīng)濟增長(cháng)超出預期，且夏季和冬季均出現極端氣溫天氣，電能替代進(jìn)度顯著(zhù)加快，我國全社會(huì )用電量增長(cháng)可能超過(guò)8%。

4.第一、二產(chǎn)業(yè)和居民生活用電增速同比加快，第三產(chǎn)業(yè)增速略有回落

鄉村振興戰略、農網(wǎng)改造升級工程促進(jìn)農村用電潛力不斷釋放，第一產(chǎn)業(yè)用電增長(cháng)繼續加快，預計增速約為8.0%～10.0%，貢獻率為2.4%左右;

受工業(yè)生產(chǎn)有所加快、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好等因素提振，第二產(chǎn)業(yè)用電增長(cháng)有所加快，預計增速為5.1%～7.1%，貢獻率為60.9%左右;

受去杠桿和房地產(chǎn)調控影響，第三產(chǎn)業(yè)用電增速略有回落，但仍保持較快增長(cháng)，預計增速為9.5%～11.5%，貢獻率為20.6%左右;

受電能替代、冬季采暖負荷有所增加的影響，居民生活用電增速同比加快，預計增速7.3%～9.3%，貢獻率為16.1%左右。

5.受市場(chǎng)需求及政策影響，高耗能行業(yè)用電增速明顯下降

受環(huán)保約束收緊、去產(chǎn)能政策仍在延續以及上年較高基數等因素影響，預計2018年黑色、有色、建材、化工四大高耗能行業(yè)用電增速將會(huì )有所放緩，四大高耗能行業(yè)用電合計增長(cháng)2.7%左右。

6.西南地區用電增速最快，華北地區用電增長(cháng)較慢

預計2018年華北、華東、華中、東北、西北、西南和南方電網(wǎng)區域用電量比上年分別增長(cháng)6.3%、6.9%、7.7%、6.4%、7.9%、8.5%和7.1%。

7.新增發(fā)電裝機有望保持較大規模，太陽(yáng)能發(fā)電裝機大幅下降

預計2018年全國新增裝機容量1.3億千瓦，較上年減少75萬(wàn)千瓦。其中水電962萬(wàn)千瓦、火電5154萬(wàn)千瓦、核電634萬(wàn)千瓦、風(fēng)電2943萬(wàn)千瓦、太陽(yáng)能發(fā)電3572萬(wàn)千瓦。與上年新增容量相比，水電、太陽(yáng)能分別減少325萬(wàn)、1765萬(wàn)千瓦，火電、核電和風(fēng)電發(fā)電裝機分別增加576萬(wàn)、417萬(wàn)和991萬(wàn)千瓦。

8.非化石能源裝機比重進(jìn)一步提高

截至2018年年底，預計全國發(fā)電裝機容量達到19.1億千瓦，比上年增長(cháng)7.5%。其中，水電3.5億千瓦、火電11.6億千瓦、核電4216萬(wàn)千瓦、風(fēng)電1.9億千瓦、太陽(yáng)能發(fā)電1.7億千瓦。非化石能源發(fā)電裝機容量7.5億千瓦，占總裝機比重達到39.4%，較上年提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。

9.總發(fā)電設備利用小時(shí)數與上年基本持平，火電設備利用小時(shí)數進(jìn)一步回升

2018年，預計全國發(fā)電設備平均利用小時(shí)數為3780小時(shí)左右，與上年基本持平。其中，受電力需求保持較快增長(cháng)的影響，火電設備平均利用小時(shí)數為4300小時(shí)左右，同比上升約90小時(shí)。

10.清潔能源消納狀況持續改善，棄風(fēng)、棄光電量明顯下降

國家電網(wǎng)公司積極落實(shí)促進(jìn)新能源消納的22項工作，棄風(fēng)棄光電量明顯下降。預計2018年國家電網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區域合計棄能電量約540億千瓦時(shí)，較上年減少4.8%。其中：棄水電量達161億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)3.0%，主要發(fā)生在四川，主要是受外送通道能力限制。

棄風(fēng)電量316億千瓦時(shí)，同比減少7.9%，主要發(fā)生在西北、東北、華北區域。

棄光電量達約63億千瓦時(shí)，同比減少6.9%，主要發(fā)生在西北區域。

11.全國電力供需形勢總體平衡，但部分地區高峰時(shí)段電力供應緊張

2018年，考慮發(fā)電新增裝機保持一定規模，水電出力和電煤供應正常，以及用電負荷增長(cháng)情況，預計我國電力供需總體平衡，但部分地區高峰時(shí)段電力供應緊張。分區域看，華北電網(wǎng)供需緊張;華東、華中電網(wǎng)供需偏緊;西南電網(wǎng)供需平衡;東北、西北電網(wǎng)電力供應分別富余2100萬(wàn)、2500萬(wàn)千瓦。

迎峰度夏期間，主要受高溫天氣以及部分裝機推遲投產(chǎn)等因素影響，京津唐電網(wǎng)、河北南網(wǎng)在高峰時(shí)段電力缺口較大，預計最大電力缺口分別在600萬(wàn)、550萬(wàn)千瓦左右，山東、江蘇、湖北、湖南、江西等電網(wǎng)在高峰時(shí)段可能會(huì )出現一定電力缺口。